Obtenez un haut niveau d’expertise en gestion de patrimoine

en intégrant le CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine, la formation de référence pour tous les experts en gestion de patrimoine

Obtenez un haut niveau d’expertise en gestion de patrimoine

en intégrant le CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine, la formation de référence pour tous les experts en gestion de patrimoine

Que va m’apporter cette formation en Gestion de Patrimoine ?

Acquérir l’ensemble des expertises permettant d’exercer le conseil patrimonial et d’accompagner l’exigeante clientèle haut de gamme, c’est :

I

construire et entretenir la relation client en mettant en oeuvre l'approche patrimoniale globale

  • connaissance du client, à titre privé et professionnel
  • compétences comportementales
  • expertise technique (connaissances fiscales, juridiques, réglementaires et financières)

I

accompagner la clientèle dans l'organisation de son patrimoine

en mettant en oeuvre une ingénierie patrimoniale sur toutes les dimensions (droit civil, droit fiscal, finance, immobilier, transmission d’entreprises…) au service des objectifs des clients.

I

contribuer efficacement au développement du pnb de son établissement via :

  • une bonne gestion de la relation client haut de gamme
  • une maîtrise des techniques de négociation

I

assurer son activité dans le respect du cadre règlementaire et déontologique de la profession

  • règlementation / conformité (dont LCB/FT)
  • détection des zones de fragilité du client

Diplôme RNCP niveau 7

formation opérationnelle

approche pédagogique inductive et progressive

Rythme adapté à la vie professionnelle

pour qui ?

  • le conseiller en gestion de patrimoine, nouvellement nommé
  • le conseiller de clientèle « bonne gamme »
  • le directeur d’agence ou son adjoint appelé à travailler avec la clientèle patrimoniale
  • tout collaborateur de la force de vente, des fonctions supports ou de la production bancaire appelé à travailler sur ce segment de clientèle

pré-requis

  • bac + 3
  • RNCP niveau 6 ou passage devant une commission de validation des acquis professionnels

PROGRAMME

c

Organisation

> 30 jours répartis en 6 séminaires
(de décembre 2020 à octobre 2021)

> Lieux de cours : Paris, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Marseille, La Réunion

 

Bloc 1 - Étudier la situation globale d'un client patrimonial - 11 jours
  • Préparer l’entretien et découvrir un client ou un prospect – 2 jours
  • Exploiter les informations recueillies et déterminer es axes de travail sur les différents aspects (civil, fiscal, détention du patrimoine sous forme de SCI, patrimoine immobilier, patrimoine social du chef d’entreprise, patrimoine professionnel du chef d’entreprise) – 8 jours
  • Restituer la situation patrimoniale du client ou du prospect – 1 jour

Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 14 jours
  • Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales – 2 jours
  • Sélectionner dans la gamme des produits d’assurances vie l’offre adaptée aux objectifs du client haut de gamme – 1 jour
  • Sélectionner dans l’offre les produits ou services adaptés aux objectifs du client – 1 jour
  • Sélectionner dans la gamme des produits financiers l’offre adaptée aux objectifs du client – 3 jours
  • Sélectionner dans la gamme des produits immobiliers l’offre, les produits ou services adaptés aux objectifs du client haut de gamme – 2 jours
  • Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale – 2 jours
  • Formaliser la proposition au client ou au prospect – 3 jours

Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 5 jours
  • Restituer et négocier les préconisations avec le client – 2 jours
  • Suivre l’évolution du client et de ses avoirs – 1 jour
  • Développer son fonds de commerce et en accroître sa rentabilité – 1 jour

OPTION : Journées de préparation aux examens
  • Préparation aux épreuves écrites – 1 jour pour chacun des 3 blocs
  • Préparation à l’épreuve du Grand oral – 1 jour
  • Entraînement LCB/FT en e-learning  – 1h30

TARIF

La formation CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine est au prix de 8 358 € (hors options)

 

> Eligible au CPF

ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS

témoignages apprenants

« Ce que j’apprécie beaucoup, c’est que l’on a affaire à des passionnés de la matière qu’ils enseignent » 

« Ce sont des gens qui pratiquent la discipline qu’ils enseignent et non des théoriciens de la gestion de patrimoine »

« Grâce au CESB CGP, nous tissons des liens, nous enrichissons notre réseau »

témoignages apprenants

« Avec cette formation, nous plongeons dans la pratique, c’est du 100% opérationnel : nous travaillons sur des cas concrets, des retours d’expériences vécues » 

« Le travail en commun avec plusieurs apprenants issus de différents établissements m’a ouvert l’esprit et a enrichi ma vision du métier »

INTÉRESSÉ ? PARLONS-EN !

En simple réflexion sur le CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine ou déjà prêt à vous inscrire ? N’hésitez pas !
Demandez à être rappelé et parlons de votre projet !

Qui sommes-nous ?

Le cursus Conseiller en gestion de patrimoine est dispensé par le L’École supérieure de la banque, formateur de référence pour l’ensemble des métiers de la banque en France. Créé à l’initiative de la profession bancaire, il est aujourd’hui le seul organisme à couvrir tout le spectre des besoins en formation des étudiants, des salariés et entreprises du secteur.