Obtenez un haut niveau d’expertise en gestion de patrimoine

en intégrant le CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine, la formation de référence pour tous les experts en gestion de patrimoine

Obtenez un haut niveau d’expertise en gestion de patrimoine

en intégrant le CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine, la formation de référence pour tous les experts en gestion de patrimoine

POURQUOI SE LANCER ?

I

pour acquérir les expertises permettant la réalisation d'une étude patrimoniale complète

en s’appuyant sur une analyse globale du patrimoine (privé et professionnel) de son client

I

pour optimiser les investissements financiers et la gestion du patrimoine

à travers une bonne adéquation entre stratégie de l’établissement, objectifs du client et conseils et produits proposés

I

pour optimiser la gestion ou la construction du patrimoine dans toutes ses composantes

via une connaissance approfondie de la gamme des services et produits et une bonne gestion de la relation client

I

pour exercer son activité dans le respect du cadre réglementaire et déontologique

de la profession : réglementation / conformité (dont LCB-FT) et détection des zones de fragilités du client

Diplôme RNCP niveau 7

formation opérationnelle

approche pédagogique inductive et progressive

Rythme adapté à la vie professionnelle

pour qui ?

  • le conseiller en gestion de patrimoine, nouvellement nommé
  • le conseiller de clientèle « bonne gamme »
  • le directeur d’agence ou son adjoint appelé à travailler avec la clientèle patrimoniale
  • tout collaborateur de la force de vente, des fonctions supports ou de la production bancaire appelé à travailler sur ce segment de clientèle

pré-requis

  • bac + 3
  • RNCP niveau 6 ou passage devant une commission de validation des acquis professionnels

PROGRAMME

c

Organisation

> 30 jours répartis en 6 séminaires
(de décembre 2019 à novembre 2020)

> Lieux de cours : Paris, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, La Réunion

Bloc 1 - Étudier la situation globale d'un client patrimonial - 11 jours
  • Préparer l’entretien et découvrir un client ou un prospect – 2 jours
  • Exploiter les informations recueillies et déterminer es axes de travail sur les différents aspects (civil, fiscal, détention du patrimoine sous forme de SCI, patrimoine immobilier, patrimoine social du chef d’entreprise, patrimoine professionnel du chef d’entreprise) – 8 jours
  • Restituer la situation patrimoniale du client ou du prospect – 1 jour

Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 14 jours
  • Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales – 2 jours
  • Sélectionner dans la gamme des produits d’assurances vie l’offre adaptée aux objectifs du client haut de gamme – 1 jour
  • Sélectionner dans l’offre les produits ou services adaptés aux objectifs du client – 1 jour
  • Sélectionner dans la gamme des produits financiers l’offre adaptée aux objectifs du client – 3 jours
  • Sélectionner dans la gamme des produits immobiliers l’offre, les produits ou services adaptés aux objectifs du client haut de gamme – 2 jours
  • Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale – 2 jours
  • Formaliser la proposition au client ou au prospect – 3 jours

Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 5 jours
  • Restituer et négocier les préconisations avec le client – 2 jours
  • Suivre l’évolution du client et de ses avoirs – 1 jour
  • Développer son fonds de commerce et en accroître sa rentabilité – 1 jour

OPTION : Journées de préparation aux examens
  • Préparation aux épreuves écrites – 1 jour pour chacun des 3 blocs
  • Préparation à l’épreuve du Grand oral – 1 jour
  • Entraînement LCB/FT en e-learning  – 1h30

TARIF

La formation CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine est au prix de 8 211 € (hors options)

 

> Eligible au CPF

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En simple réflexion sur le CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine ou déjà prêt à vous inscrire ? N’hésitez pas !
Demandez à être rappelé et parlons de votre projet !

Qui sommes-nous ?

Le cursus Conseiller en gestion de patrimoine est dispensé par le L’École supérieure de la banque, formateur de référence pour l’ensemble des métiers de la banque en France. Créé à l’initiative de la profession bancaire, il est aujourd’hui le seul organisme à couvrir tout le spectre des besoins en formation des étudiants, des salariés et entreprises du secteur.